カテゴリー: 資産運用

資産運用に関する記事

Published 2021年11月19日

個人年金の控除をきちんと活用していますか？

年末調整のために控除証明を会社等に提出する時期です。この控除の効果について今回は解説したいと思います。全生保*の生命保険の世帯加入率は88.7％、うち個人年金保険の世帯加入率は21.9％となっています。 ※「全生保」とは、民間の生命保険会…

Published 2021年9月21日

わたしたちあおばFPは、アセットアロケーションを重視した資産運用を心がけています。アセット（asset:資産）アロケーション（allocation:配分）とは、お客さまに応じた資産作りに最も効果的な金融商品を複数組み合わせて運用する際の割…

Published 2021年6月30日

FPが資産形成(運用)のアドバイスを行う目的はなんでしょうか。お金を増やすこと？運用プランが市場平均に勝つこと？相場をあてること？答えは「ちがいます」。さらに質問です。来月の為替相場は「円高」か「円安」でしょうか？来年の株価は…

Published 2021年3月1日

私たちあおばFPは「1000万円は得をする」というキーワードをよく使います。これは、当社にはじめてご相談にいらっしゃる方に必ず「FP相談するのとしないのとでは、最終的には1000万ぐらいの差が出ますよ」というお話をさせていただいているから…