この6か月で相続終活コンダクターという研修を受けました。
FP × 老後資金 × 相続 × 終活 はとても親和性が高く
5.60代とその親御さんの相談の質を上げるため受講しました。
一般的な相続・終活のコンサルタントは
それぞれの専門分野を軸にしてサポートを行います。
例えば、
- 税理士は相続税
- 司法書士は相続手続き
- 弁護士は相続トラブル
- 不動産会社は不動産の売却
といったように、専門分野ごとの対応が中心になります。
もちろんそれぞれ大切な専門家ですが、実際の相談現場では
「本当に必要な対策が見えないまま話が進んでしまう」というケースも少なくありません。
なぜなら、相続や終活の問題は、一つの専門分野だけで解決するものではないからです。
例えば
- 相続対策
- 不動産の整理
- 老後の資金計画
- 介護や施設の問題
- 家族関係の整理
など、複数のテーマが絡み合っていることがほとんどです。
そこで重要になるのが、全体を見渡して方向性を整理する役割です。
相続終活コンダクターは、クライアントの最初の相談窓口となり、
「この方にとって本当に必要なことは何か」を最優先に考えて対応します。
相続、終活、不動産、老後資金などのお悩みがあれば、
それを解決するために、弁護士・税理士・司法書士・不動産会社など
複数の専門家と連携してサポートしていきます。
まさに、オーケストラの指揮者のように
専門家チームをまとめながら問題解決を進めていく存在です。
シニアの方々が安心して人生の後半を過ごすためには、
- 相続・終活全体の流れを理解する力
- 必要な専門家をまとめるリーダーシップ
この2つがとても重要になります。
相続終活コンダクターとは、シニアの方々の想いを形にするために、
相続・終活の全体を見渡しながらサポートする役割なのです。